Conseiller financier
Conseiller en sécurité financière
Chaque client reçoit son suivi au bon moment, et retrouve un conseiller qui se souvient de sa situation.
Les suivis annuels, les notes de rencontre et les documents de conformité vous prennent des soirées entières.
Chaque client reçoit son suivi au bon moment, et retrouve un conseiller qui se souvient de sa situation.
Le temps retrouvé : Pour conseiller vos clients, au lieu de remplir des formulaires.
Vos notes et vos suivis restent organisés dans le respect de vos obligations de conformité (AMF) et de la Loi 25. Vous validez tout.
Vous vous reconnaissez ?
- Vos clients sont notés un peu partout : un cahier, un fichier Excel, votre téléphone. Tous vos clients au même endroit, dans un carnet de clients en ligne.
- Vous oubliez parfois de relancer une soumission ou un paiement. Un rappel vous avertit, ou un courriel de relance est préparé pour vous.
- Vous entendez parler de l'IA, mais vous ne savez pas par où commencer. On choisit avec vous un premier usage simple, et on vous forme.
Simple, du début
à la fin.
Une méthode simple et transparente : vous savez toujours où on s'en va, ce que ça coûte et ce que ça rapporte.
- Étape 01
Appel découverte
30 minutes, gratuit et sans engagement. On comprend votre réalité, vos irritants et vos objectifs avant de parler solution.
- Étape 02
Portrait de vos façons de faire
On regarde comment vous travaillez et on repère où l'IA et Zoho vous feront gagner du temps.
- Étape 03
Implantation
Tâches automatiques, assistants IA, configuration Zoho : on avance par étapes, en validant chaque étape avec vous.
- Étape 04
Formation & suivi
On forme votre équipe jusqu'à l'autonomie, puis on reste disponibles pour optimiser et faire évoluer vos outils.