Courtier hypothécaire
Vos clients savent exactement quoi fournir, et leur dossier est complet du premier coup.
Courir après les documents manquants et relancer les dossiers en attente vous occupe plus que le conseil lui-même.
Vos clients savent exactement quoi fournir, et leur dossier est complet du premier coup.
Le temps retrouvé : Pour accompagner vos clients, pas pour courir après les papiers.
Vos notes et vos suivis restent organisés dans le respect de vos obligations de conformité (AMF) et de la Loi 25. Vous validez tout.
Vous vous reconnaissez ?
- Vous oubliez parfois de relancer une soumission ou un paiement. Un rappel vous avertit, ou un courriel de relance est préparé pour vous.
- Vous répondez aux mêmes questions par courriel, encore et encore. Un assistant IA prépare la réponse. Vous la relisez et l’envoyez.
- Vos clients sont notés un peu partout : un cahier, un fichier Excel, votre téléphone. Tous vos clients au même endroit, dans un carnet de clients en ligne.
Simple, du début
à la fin.
Une méthode simple et transparente : vous savez toujours où on s'en va, ce que ça coûte et ce que ça rapporte.
- Étape 01
Appel découverte
30 minutes, gratuit et sans engagement. On comprend votre réalité, vos irritants et vos objectifs avant de parler solution.
- Étape 02
Portrait de vos façons de faire
On regarde comment vous travaillez et on repère où l'IA et Zoho vous feront gagner du temps.
- Étape 03
Implantation
Tâches automatiques, assistants IA, configuration Zoho : on avance par étapes, en validant chaque étape avec vous.
- Étape 04
Formation & suivi
On forme votre équipe jusqu'à l'autonomie, puis on reste disponibles pour optimiser et faire évoluer vos outils.